Les 5 meilleurs fonds de Private Equity en 2024

Le classement des 5 meilleurs fonds de Private Equity

- Opale Capital Stratégies Secondaires

- LBO White Caps Sélection 3

- Apax APEO

- Siparex Equivie

- Pictet Environment Fund I

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Le classement en détail

1° - Opale Capital Stratégies Secondaires

Le fonds Opale Capital Stratégies Secondaires est une solution d'investissement innovante proposée par Opale Capital, filiale du groupe Tikehau Capital, spécialisée dans le non-coté et destinée aux conseillers financiers. Ce fonds se concentre sur l'investissement secondaire dans le private equity, offrant une opportunité unique de diversification et de réduction du risque grâce à une forte diversification et à l'investissement dans des actifs matures. Il vise à répondre à la demande de liquidité des investisseurs institutionnels et à offrir aux gérants la possibilité de prolonger la détention de leurs actifs pour maximiser la création de valeur.

Ticket d'entrée pour investir: l'accès au fonds Opale Capital Stratégies Secondaires est fixé à un minimum de 100 000 €, rendant cette stratégie accessible à un éventail d'investisseurs qualifiés désireux de s'engager dans le private equity secondaire.

La société de gestion : Opale Capital

Opale Capital, filiale du groupe Tikehau Capital, est une plateforme d'investissement qui facilite l'accès des investisseurs particuliers aux marchés privés, notamment le Private Equity, la Dette Privée et les Actifs Réels. À partir de 100 000 euros, les clients peuvent investir dans des fonds d'investissement de premier plan, sélectionnés rigoureusement par des experts du groupe. Opale Capital se distingue par son approche digitale, offrant une expérience utilisateur simplifiée de la souscription au reporting. En tant que partie intégrante de Tikehau Capital, un leader de la gestion d'actifs alternatifs avec 43,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Opale Capital bénéficie d'une expertise et d'une vision pionnière, visant à connecter l'épargne avec les besoins de financement de l'économie réelle.

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2° - LBO White Caps Sélection 3

Le fonds de Private Equity LBO White Caps Sélection 3 est conçu comme un véhicule d'investissement ciblant principalement les entreprises non cotées, offrant un accès privilégié à l'expertise de LBO France dans le domaine du capital-investissement. Ce fonds se distingue par sa stratégie d'investissement axée sur les entreprises de petite et moyenne taille (PME/ETI), avec une valorisation allant de 10 millions d'euros à 1 milliard d'euros, principalement situées en France et dans l'Union Européenne. LBO France vise à accompagner ces entreprises dans leur croissance et leur développement stratégique, notamment à travers la transformation digitale, l'expansion internationale, et la croissance externe.

Ticket d'entrée pour investir : l'engagement minimum requis pour investir dans le fonds White Caps Sélection 3 est de 10 000€, ce qui le rend accessible à une gamme variée d'investisseurs privés désireux de bénéficier de l'expertise de LBO France dans le private equity.

La société de gestion : LBO France

LBO France se positionne comme un acteur majeur du capital-investissement en France, avec plus de 30 ans d'expérience dans le financement d'actifs à forte croissance. La société a évolué d'un focus initial sur les opérations de LBO mid-cap pour devenir le premier acteur du secteur à développer une plateforme d'investissement diversifiée, incluant le private equity au small cap et l'immobilier. LBO France a également étendu son champ d'action en investissant dans des secteurs porteurs tels que la santé digitale, la proptech, la dette infra, et l'investissement coté, tout en renforçant sa présence dans des géographies à fort potentiel comme l'Italie et l'Afrique francophone.

La société tire parti de son modèle de plateforme multi-spécialisée pour jouer sur la force du collectif et faire preuve d'une grande agilité, essentielle dans une économie en constante évolution. LBO France a su développer des relations solides avec plusieurs centaines d'investisseurs français et étrangers, allant des institutionnels aux Family Offices et entrepreneurs, offrant des solutions adaptées à leurs besoins dans une logique de partenariat de long terme.

Le portefeuille de LBO France reflète son engagement dans l'investissement dans des actifs à fort potentiel de création de valeur et accompagne leur croissance à travers une stratégie d'investissement rigoureuse et un soutien opérationnel étroit, soulignant son rôle actif dans la maximisation de la création de valeur pour ses investisseurs.

Voir aussi : présentation du Private Equity

3° - Apax APEO

Le fonds Apax APEO représente une innovation remarquable dans l'univers du capital-investissement, offrant une opportunité d'investissement durable et flexible. Créé le 5 novembre 2020 et ayant reçu l'agrément de l'AMF le 25 septembre 2020, APEO est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) ouvert et evergreen, avec une durée de vie prévue de 99 ans. Ce fonds est spécialement conçu pour être accessible via les unités de compte des contrats d'assurance vie, à condition d'être référencé par les compagnies d'assurance.

APEO se distingue par son engagement à financer l'économie réelle, en se concentrant sur le développement et la croissance d'entreprises françaises et européennes. Il a été récompensé par le "label Relance" du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance en décembre 2020, soulignant son rôle actif dans le soutien des fonds propres et quasi-fonds propres des PME et ETI françaises, cotées ou non.

La société de gestion : Apax Partner

Apax Partners est une société d’investissement indépendante, spécialisée dans le financement de PME et ETI en France et en Europe continentale. Fondée sur la conviction que les entrepreneurs d’aujourd’hui façonnent le monde de demain, Apax s'engage à investir en eux et à réussir avec eux. La société offre professionnalisme, exigence et respect dans son accompagnement, visant à transformer les entreprises en leaders incontestés de leurs secteurs. Avec une expertise approfondie dans les domaines Tech & Telecom, Consumer, Santé et Services, Apax Partners apporte l’expertise, le soutien et le support financier nécessaires pour engager les entreprises vers une croissance solide et pérenne. Détenue à 100 % par ses associés, Apax se distingue par son indépendance, permettant des prises de décision rapides et efficaces à Paris. La société valorise la passion, l’excellence, l’esprit d’équipe et la confiance dans ses relations avec les entrepreneurs, cherchant à comprendre, écouter et accompagner ses partenaires vers le succès.

4° - Siparex Equivie

Siparex EquiVie est une unité de compte de capital investissement qui permet aux épargnants en assurance-vie d'investir dans des PME et ETI majoritairement françaises et non cotées, sélectionnées pour leur potentiel de croissance à moyen et long terme. Ce fonds, géré par le groupe Siparex, investit 90% des montants collectés dans un panier diversifié de fonds institutionnels dédiés à l'investissement direct en actions et obligations de ces entreprises. Siparex EquiVie vise à financer les champions de la croissance dans divers secteurs, offrant ainsi une opportunité unique de diversification pour les contrats d'assurance-vie.

Siparex EquiVie représente une option d'investissement attrayante pour les épargnants cherchant à diversifier leur épargne d'assurance-vie en contribuant au financement des PME et ETI françaises et européennes, tout en bénéficiant de la solidité et de l'expertise du groupe Siparex dans le domaine du capital-investissement.

La société de gestion : Siparex

Siparex est un acteur majeur du capital investissement, dédié au développement et à la transformation des entreprises, de la start-up à l'ETI. Avec des capitaux sous gestion s'élevant à 3,5 milliards d'euros, Siparex se distingue par sa croissance organique et ses acquisitions significatives. Le groupe adopte une approche dynamique pour accompagner les entreprises dans leur structuration, croissance externe, déploiement international et transmission. Siparex est engagé dans une démarche d'excellence, offrant des solutions concrètes pour améliorer les performances financières et extra-financières des entreprises. Avec 10 bureaux, dont 4 à l'international, Siparex bénéficie d'un ancrage territorial fort en France et en Europe, tout en étant présent en Afrique et en Amérique du Nord. Le groupe finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales à travers différentes lignes de métiers, incluant le Private Equity, le Venture Capital et le Private Debt, en mettant l'accent sur la transition énergétique et le développement territorial.

5° - Pictet Environment Fund I

Le fonds "Pictet Global Environmental Opportunities" de Pictet Asset Management est conçu pour permettre aux investisseurs de contribuer à des solutions face aux défis écologiques. Ce fonds thématique se concentre sur la protection de l'environnement et vise à investir dans des entreprises ayant le moins d'impact possible sur les ressources planétaires, tout en restant en deçà des "limites planétaires" définies par le Stockholm Resilience Center. Ces limites couvrent des domaines tels que la qualité de l'eau, le changement climatique, la biodiversité et la pollution des sols. Depuis son lancement en 2010, le fonds investit dans des secteurs clés comme l'eau, l'alimentation durable, les énergies propres, et les ressources renouvelables. Il vise également à soutenir les innovations permettant d'économiser l'énergie et de réduire les émissions de CO2, incluant le télétravail, le commerce virtuel, et les bâtiments verts. Le fonds a généré une performance annuelle moyenne de 9,92 % depuis sa création, témoignant de sa capacité à offrir stabilité et résilience dans des marchés volatils. La crise du Covid-19 a souligné la robustesse du fonds, en évitant

La société de gestion : Pictet

Pictet est un groupe spécialisé dans les services d'investissement, reconnu pour son indépendance et fort de plus de 200 ans d'expérience. Il se consacre à la gestion de fortune, d'actifs, à la gestion alternative et à l'asset servicing, sans offrir de crédits commerciaux ni de services de banque d'affaires. Pictet privilégie une approche à long terme, cherchant à orienter les capitaux vers l'économie réelle pour un impact positif sur la planète. La société valorise un esprit de partenariat, d'indépendance, et de responsabilité, en mettant l'accent sur des investissements durables et bénéfiques pour toutes les parties prenantes. Avec une présence globale, Pictet emploie plus de 5400 collaborateurs et opère depuis 30 bureaux internationaux, témoignant de son envergure et de son engagement envers l'innovation et la responsabilité sociale.

Comment investir en Private Equity ?

Investir en Private Equity signifie participer au capital de sociétés non cotées, telles que des TPE, PME, ETI, ou start-ups, avec l'objectif de générer une plus-value à la revente des titres. Cette forme d'investissement, offrant des rendements attrayants, s'est démocratisée, devenant accessible au grand public désireux d'investir dans l'économie réelle tout en diversifiant leur patrimoine. Les méthodes d'investissement varient : en direct comme business angel pour les plus avertis, via des fonds labellisés tels que les FCPR, FPCI, FCPI, et FIP, ou encore par le biais de comptes-titres, PEA, assurances-vie, et le crowdfunding. Chaque option présente des avantages spécifiques, comme des frais réduits pour les business angels ou des avantages fiscaux pour certains fonds. Le crowdfunding permet une approche plus directe et accessible, offrant la possibilité de choisir spécifiquement les entreprises dans lesquelles investir.